1、电子陶瓷产业发展概况

电子陶瓷是指应用于电子工业中制备各种电子元件、器件的陶瓷材料，是采用人工精制的无机粉末为原料，通过结构设计、精确的化学计量、合适的成型方法和烧成制度而达到特定的性能，经过加工处理使之符合使用要求尺寸精度的无机非金属材料。电子陶瓷广泛应用于电子工业中制备各种电子元器件，是电子元器件制造不可或缺的基础材料。

电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、化工材料等;中游是电子陶瓷材料，主要包括:陶瓷外壳、陶瓷基座、陶瓷基片、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

与传统材料相比，陶瓷材料具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀、重量轻等优异性能，电子陶瓷材料应用领域如下:

电子陶瓷材料行业产业链概况

我国是电子陶瓷的需求大国,在“工业强基专项行动”等政策的大力支持下，国内许多厂商正加大对电子陶瓷领域的投资和生产,未来中国有望在电子陶瓷领域取得更大的话语权。

2、电子陶瓷细分产品发展状况

电子陶瓷系列产品是高端半导体器件不可分割的重要组成部分，是连接芯片和外部系统电路的重要桥梁，直接影响着器件的性能、质量和可靠性,可广泛应用于通信、大功率激光器、汽车电子、消费电子等领域。

（1）通信器件用电子陶瓷外壳

a.光通信器件外壳

近年来，国家大力号召并倡导“宽带中国”战略及“互联网+行动计划”，推动了互联网行业和云计算快速发展，促使全国数据中心的需求热度持续升温。数据中心以100G光模块为主流，数据中心内部、数据中心之间以及不同客户数据中心之间的通信都对光通信器件产生需求。5G时代即将来临，光通信领域随着爆炸性的数据传输和存储，带动带宽使用的大幅增长，光通信器件以100G为主流，并继续向400G发展。

随着我国光通信行业基础设施建设的加快，光通信器件产业逐渐向中国转移，我国也成为全球重要的生产基地。国外主要光通信器件企业纷纷将主要生产研发基地转移到中国。目前，很多国际著名的行业巨头均已在中国设立研发、采购中心或者工厂等分支机构。国内光通信器件厂家在需求牵引下发展迅速,纷纷投入100G光通信器件/光模块生产。因此，随着光通信器件及模块市场规模的增长，以及国内外光通信器件企业在中高端光通信器件领域的加速布局，作为关键部件之一的光通信器件外壳需求也随之增长。

b.红外探测器外壳

电子陶瓷外壳具有气密性好，能提供较好的物理支撑、电通路、热通路等优点。从产品制造方面看，相对于金属外壳，电子陶瓷外壳应用于红外探测器，可显著减小探测器的体积和重量，减少制造成本。

随着红外探测器在电力、建筑、执法、消防、车载等新应用领域的不断扩大，其在民用市场消费额将快速增长。作为红外体温测量仪的配套零部件，红外探测器外壳在我国新型冠状病毒肺炎疫情防治工作中起到积极的作用;红外体温测量仪的需求量的激增也将快速推动红外探测器外壳应用市场呈现快速增长。

c.无线功率器件外壳

无线功率器件包括硅双极型晶体管、LDMOS功率管和三代半导体GaN功率管等，是移动通信基站和移动终端的核心器件。随着4G/5G系统的发展，基站的数目也将急剧增加，LDMOS功率管和三代半导体GaN功率管将成为基站最具竞争力的先进器件。此外，随着北斗卫星的频繁发射，手持式、车载式、机载式、船载式、嵌入式等北斗导航系统终端应用越来越普及。每个终端要实现与空间卫星的通信，其发射通道的无线功率器件至关重要。

我国经过多年努力，在无线功率器件技术领域取得了很大的成绩。但是由于成本、批产能力、一致性等原因，在通信基站、北斗终端普及应用等方面，无线功率器件主要还是依赖进口，国内通信设备制造商均大量采购进口器件。无线功率器件外壳是无线功率器件的关键部件,国内无线功率器件的爆发必将带动其配套外壳的需求。

（2）工业激光器用电子陶瓷外壳

激光已成为现代高端工:业制造的基础性技术之一，具有举足轻重的地位。与激光相关的产品和服务已遍布全球，形成庞大的激光产业。工业激光器是激光产业的重要组成部分。

按照增益介质的不同，激光器主要可分为液体激光器、气体激光器、半导体激光器、光纤激光器和固体激光器等。光纤激光器属于新一代固体激光器的一种，具有光电转换效率高、结构简单、光束质量好的特点。

目前大功率光纤激光器关键技术依然掌握在以德国IPG、英国SPI公司为主的国外企业手中,但国内已经涌现出一大批优秀的激光器企业,例如武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、深圳市创鑫激光股份有限公司、北京凯普林光电科技股份有限公司等。这些公司有一定自主研发能力，成长迅速，在部分光纤激光器市场逐渐占有一席之地。

（3）消费电子陶瓷外壳及基板领域

a声表晶振类外壳

声表晶振类外壳应用于声表滤波器和晶体振荡器两类频率元件,以下分类描述:

第一类:声表滤波器。声表面滤波器是-种采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料，利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的滤波专用器件。声表面滤波器广泛应用在各种无线通信系统、电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收器.上替代LC谐振电路，用于直接耦合和滤波。声表滤波器产品的上游行业是压电材料、陶瓷及PCB封装外壳产业，下游产业是电子元件及其模块生产，其终端应用产业包括智能手机、5G通信、物联网、家用电器等消费类电子产品。

b.3D光传感器模块外壳

3D光传感器模块应用于新一代智能手机3D摄像头中。3D摄像头特点在于除了能够获取平面图像以外，还可以获得拍摄对象的深度信息，即三维的位置及尺寸信息，其通常由多个摄像头+深度传感器组成。3D摄像头可实现实时三维信息采集，为消费电子终端加上了物体感知功能，从而引入人机交互、人脸识别、三维建模、增强现实(AR)、安防和辅助驾驶等多个应用场景。

c.5G通信终端模块外壳

随着社会的发展及技术的进步，未来对更加高效的通信方式有着更高的需求，未来的通信不仅是人与人之间的通信互联，还包括人与物、物与物之间的互联，即进入万物互联时代。5G移动通信技术以其巨大容量、极低延时及多接入点等优势，很好地满足了这些需求。

d.氮化铝陶瓷基板领域

高功率的LED积聚的热能大部分是以热传导的形式散出，因此其对于散热要求相当苛刻。目前单芯片1W大功率LED已产业化，3W、5W，甚至10W的单芯片大功率LED也已推出，并部分走向市场。这使得超高亮度LED的应用面不断扩大，首先进入特种照明的市场领域，并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高，对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。而传统的PCB板无法承载高功率的热能，氮化铝陶瓷具有良好的导热和绝缘性能，能够提高LED功率水平和发光效率。功率LED已经在户外大型看板、小型显示器背光源、车载照明、室内及特殊照明等方面获得了大量应用，市场持续看好。

3、电子陶瓷行业发展趋势

（1）电子陶瓷外壳应用领域不断扩大

近年来，技术变革和更新应用很快，高端制造产品不断涌现，智能汽车、物联网、无人机、数据中心等新兴领域发展十分迅速。电子陶瓷外壳作为半导体器件的关键材料，在通信、工业激光器、消费电子、汽车电子等领域有广泛应用，可以满足智能汽车、物联网、无人机市场、虚拟现实(VR)等新兴领域发展。在下游需求新增和持续增长的带动下，电子陶瓷外壳产品应用领域不断扩大。

（2）电子陶瓷外壳将向高精度、小型化方向发展

由于技术的不断进步，电子产品迈向多功能、高端化和高附加值，对电子元件的精度和可靠性要求越来越高。电子陶瓷外壳可以在微小空间里，实现高气密性和高可靠性，从而为产品终端的小型化做出贡献。随着终端产品小型化、轻量化、薄型化的快速发展，对电子陶瓷外壳的要求越来越高，这也必将引导电子陶瓷外壳行业向高精度、高可靠性、小型化方向发展。

（3）国内产品进口替代空间较大

由于技术、工艺壁垒较高，且我国电子陶瓷产业起步较晚，国内厂商生产的大部分电子陶瓷外壳产品在技术、工艺、附加值方面较国外知名厂商落后较多,

因此全球电子陶瓷行业高端市场主要由美日等发达国家企业占领,我国主要提供中低端电子陶瓷产品。在产业政策大力支持的背景下，我国电子陶瓷产业发展迅速，部分电子陶瓷外壳产品技术水平已达到或接近国际先进水平，未来国内厂商的市场占有率将进一步扩大。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

电子陶瓷行业的利润水平与行业整体发展情况、技术水平、上下游的需求变动直接相关。近年受益于通信、计算机、电子仪表、激光技术和数字电路技术等应用领域的普及和发展，电子陶瓷元器件的市场需求日益增长，电子陶瓷行业整体利润保持较快增长。在国家相关部门的支持和推动下，我国电子陶瓷的研发和产业化取得了较快发展。国内本土企业产品的技术含量及附加值不断提升,个别品类性能和工艺性达到或超过了国外品种,开始逐渐取得中高端市场的份额，利润水平和盈利能力有所提高。但高端电子陶瓷外壳产品的技术仍然主要掌握在日美等发达国家企业手中,其议价能力和竞争能力较强，市场份额和利润总额较大。

此外，行业利润率水平受企业创新能力的影响，电子陶瓷受到下游产品更新换代的影响，更新较快。新产品一般可获得较高的利润率，之后随着产品的逐步成熟，竞争逐渐加剧，利润率出现下滑。总体而言，电子陶瓷产品行业利润水平变动趋势主要受下游市场需求变动、市场竞争激烈程度、产品技术水平、工艺水平、上游原材料成本等因素影响。从长期看，持续进行研发投入、改进工艺流程、推进产品迭代、保持成本领先的企业将会取得高于行业平均水平的利润率及利润水平。